幼狮和猫同吃同住，一起打滚一起玩球。虽然他知道自己不是猫但不愿离，所以忍着不吃肉学吃猫粮。其他动物笑话他，他装作没听到。一天，龙出现了，以毁掉猫窝为威胁，要带走猫。猫很纠结，小狮子想，原来还是要长大才能保护你啊。于是他放任自己长成了世界恐惧的样子。只可惜，最后毁掉猫窝的是他不是龙。